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故事發(fā)生在巴西，當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民們生活富裕、安逸。他們被基因改造的莊稼產(chǎn)量豐富，經(jīng)常陪著夜晚來到這里看鳥的游客生活在一起。與此同時(shí)，在他們土地的邊界處卻孕育著不安，原來這片土地的合法所有者，印第安人土著，在暗地想要奪回屬于自己的土地。讓這些人不得不在甘蔗地里以半奴隸的身份為別人工作，許多年輕人選擇了自殺，自殺時(shí)導(dǎo)致了暴亂。土著中間有一個(gè)名叫納迪奧的僧人，他們和一群瓜拉尼人在邊界駐扎，并且宣稱這是屬于他們的土地。這兩個(gè)互相對(duì)立的階級(jí)開始了針對(duì)土地的交戰(zhàn)，但是他們彼此從未停止向?qū)Ψ綄W(xué)習(xí)，終于，一個(gè)年輕的僧人奧斯瓦爾多和當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的女兒墜入愛河.